这座黑森林中会有野熊吗？据她所知，渥夫还没抵抗过这庞大凶残的敌人。
当她再也听不见渥夫的声音时，她开始担心了起来。她一再大声呼喊它，最后忍不住跳起身开始来回踱步。突然间渥夫又溜了回来，她松口长气，可是当她发觉它并不是单独回来时，恐惧更加倍地回来了。它身后还跟著一只猎犬，然后是一匹马。
用不著看那骑士，席维亚已认出那匹马。塞索僵直地高坐在马背上，身著厚重的毛皮外衣。席维亚惊愕地无以言语也忘了动弹。就连塞索紧抓著一条粗绳下马，叫唤渥夫过去时，她仍目瞪口呆地看著渥夫毫不反抗地任由绳子套上它的颈项。塞索把绳子系在远处的树干上，跟著来的那只猎犬发觉她用剩的肉，立即享受了起来。