天地之间大略分为神、人、鬼三界，这是一般人较为清楚的分类，但是，同存在这个世界上的仍有一个魔界，魔界介于神与人之间，不隶属于任何一方，自成一个局面，是被遗忘的一个族群。
在魔谷内有许许多多、各式各样的魔族成员，有妖精、有鬼怪，他们都有不同程度的魔法，而且共同遵守著魔谷的规则，不敢稍有偷越。
魔谷的统治者是鬼家的大家长──鬼见愁，也就是现任魔王。
表氏一族的成员一出生即是以中性体的模样存在，在二十五岁以前可以随意变男、变女，但是，二十五岁生日的当天就必须决定未来的日子要以何种身分生活下去，一旦决定之后就无法更妀了。
「哇……」一声洪亮的婴儿哭声自雄伟壮丽的宫殿中传出。
一直在廊上来回踱步的魔王鬼见愁终于松了口气，严肃的俊睑上露出真诚的笑容。