海面很平静，海豚号行驶的速度比白天略微慢了一点。
在头顶的天空中，星光灿烂。
在月亮下，可以看到远处西班牙海岸的暗黑色轮廓。
甲板上空无一人。侯爵正准备回到自己的房舱里去。
这时，他看到甲板那头有一条细长的身影。
他向她走过去，才认出娜达在凭栏远眺。
她穿著一件毛皮衬里的斗篷；他认为，她里面穿著一件睡衣，或许还有一件宽大的便服。
她的一头金发披在肩上。
在他走过去站在她身边的时候，她并没有转过头来看他，而不是继续向海上眺望。
他看出，她在观察水上的磷光物质随著海面的轻微波动而变幻形态。
他默不作声地站在她身旁。后来她说：「在这样一个夜晚，我确信我会看见一条美人鱼，不然的话，美人鱼或许觉得这里海水太冷，不适于她们居住。