镜泊湖位于牡丹江上游的密林中．县一席形如银带蜿蜒于高山峡谷间的大湖，当地人也稻忽汗海、必尔腾湖。
湖岸群峰耸峙，山势曲折迂回，有的直人湖中．形成陡壁，有的弯向外面，成了港湾．加上周围林木青翠，显出一派山横水错的秀丽风光。
雄霸一方的渤海国于唐代时在附近建都，名为上京龙泉府，其建筑规模和技艺都仿自长安城．后来被契丹攻破焚城，但当时的文明遗迹仍可以在镜泊湖畔找到。
于近午时分翻山越岭来到镜泊湖畔的兴安镇的朱长乐一行人却不是来找遗迹，或是仰慕镜泊湖的优美风光，而是为了向兴安派讨回海宁。
尽避如此，寻人的急切心情却不由自主地被此地的山光水色所转移，并对当地的繁荣不住赞叹。