隋帝国建立之前，在漠北和西域一带，有一群深目蓝眼的突厥人建立了一个强大的汗国，他们常南下侵犯中原，但都兵败无功。之后，突厥一分为二，东突厥趁著隋朝内乱，发展成一个囊括大漠南北的草原帝国。
最初唐朝的建立也凭借了东突厥的支持，因此在建国之初向东突厥称臣纳贡；但后来唐朝用求和政策，让东突厥逐渐降低戒心，终于在李世民登基后，大破突厥，结束东突厥的历史。
继而，大唐又征服了西突厥帝国，至此，四夷来朝，尊称唐太宗李世民为「天可汗」。
大唐采取了「以夷制夷」的制度，因此，突厥虽然失去了「可汗」的称号，但制度习俗不变，依旧过著逍遥的生活。
有些突厥人和边境的汉人相处久了，开始汉化；但大部分的突厥人依然肆无忌惮的四处劫掠。