「不，已经太晚了！」公主心已冷绝。
桑柔眼中的悲愁，深深望入风谷的眼中，风谷心中猛然一震，两人在痴痴中展现深刻细腻的双人舞。
此时天就快亮了，公主就要变回天鹅，恶魔出现欲阻隔难舍难分的公主与王子，是永别的时候了「交出天鹅公主来。」恶魔使出魔法，无情的画下他们爱的休止符。
王子以真实的爱情为盾向恶魔挑战：「不可能。」
风谷认真而痴情的反抗，表露出前所未有的精细舞艺，然而这时充斥在他内心的其实感受已不知是对桑柔的爱慕还是舞中王子对公主的深情。