天地之间大略分为神、人、鬼三界，这是一般人较为清楚的分类，但是，同存在这个世界上的仍有一个魔界，魔族成员介于神与人之间，不属于任何一方，自成一个局面，是被遗忘的一个族群。
在魔谷内有许许多多各式各样的魔族成员，有妖精、有鬼怪，他们都拥有不同程度的魔法，而且共同遵守著魔谷的规则，不敢稍有逾越。
魔界和人界分属不同的空间，魔族成员可以藉著魔法和镜子自由来去人界，而人类却没有同等的待遇，毕竟人类只是再平凡不过的人罢了。
但是，魔界和人界有一些领土重叠，而且每三百年会出现一次空间大扭曲，为时七七四十九分钟，在这七七四十九分钟内凑巧经过那一些重叠领土的人就会阴错阳差地来到魔界，而魔界有一些心术不正的分子则想借此机会逃到人界去。