鳖艳、妖异的月红色夜晚，一群身著暴露衣衫，袒露著双臂、双腿的人们正围著火堆，惶恐的跪下，个个宛如大祸临头般的恐惧著。
月光下，荒野中，这群人们连帐篷都省了，睡在这片以天为被、以地为床的地方，让他们有回到母亲怀抱的感觉，温馨而舒适。江湖上，人称他们是拜月教，因为他们崇拜月亮，指月为父。
这群人们出现在江湖上时，是少林、武当这些名门正派最式微，邪门外道逐渐猖狂，武林正失去平衡的危险时刻。他们的衣著服饰似西域胡人，但五官言语如汉人，尤其是他们的女子，个个肤如凝脂，貌美似仙，让人好生喜爱。
然而，他们行事诡异，举止失礼，又喜欢群居旷野，让武林中人大皱其眉，就算有人为数中美女慕名而来，也很难打进他们的圈子，再者，他们动辄跪拜月神，